Lamorat de Galles sauvé par les pêcheurs

Lamorat retourne en Grande-Bretagne, mais une tempête le jette sur la côte du Norgales : des pêcheurs le sauvent au dernier moment, d’une mort dans les flots. Il se trouve débarqué sur l’Isle au Géant, dans le pays de Servage, dont l’étroite entrée ne donne accès qu’à un homme à la fois. Cette entrée est fermée par un château où habitent des géants qui n’admettent que des chevaliers désarmés. La pêcheuse qui raconte tout cela à Lamorat, précise que celui qui entre est emprisonné là à jamais. Un des géants, Nabon le noir, a peuplé sa vallée des étrangers qu’il retient. D’après les pêcheurs il a aussi tué un chevalier de la Table Ronde, Guivret le petit, cousin de Lamorat. Ce dernier décide de le venger et demande aide aux pêcheurs. Mais personne ne peut l’aider à sortir du Port périlleux, entouré de montagnes où sont postés de nombreux gardes.